细腰询问夙违，如果香药伤害自己，夙违会怎么办。夙违刚要回答，却被咳嗽声打断。细腰急忙扶他进去休息。
小呆醒来，见到完好无损的香药，急忙把她抱在怀里。小呆见勾枼已死，任务已经完成。而香药见到勾枼敞篷里留下的宝物，虽然喜欢但称自己只要有小呆就足够了。便把那些宝物也扔到了悬崖下面。勾枼居然没有死，醒来之后见到身边破碎的珠宝，心痛不已。这时小时候的夙和赶到，告诉他自己给他治好了伤。勾枼谎称自己伤还没有好，要去夙和家休息，夙和答应了。到了家门口，勾枼挟持着夙和，要挟夙违去找宝盒。小呆和香药在商量明天回王城的事情，可是小呆却突然感到小夙和出事了。二人赶紧赶往夙家。
年幼的夙违带勾枼来到密室中，勾枼打开了宝盒，见里面有一股黑烟，急忙把夙和挡在身边，夙违救下了夙和，吞下了那股黑烟，邪灵进入了夙违体内。小呆急忙把地上的夙和抱起来，夙违迷迷糊糊的走出了密室。夙家夫人想抱他却被邪毒入侵，得了重伤。夙违也昏迷了，小呆见状，赶紧把夙违抱了起来。勾枼见邪毒无法杀死夙家人，担心自己闯下大祸，准备灭口。昏迷中的夙违还是不停的呼唤着弟弟。香药见夙违如此，心痛不已，想留在这里教导夙违，让他做一个能够控制邪灵的好人。小呆同意了。
极北之地。夙违喝下了最后一碗药，在帐篷里休息。这时，突然进来一个跟夙违一模一样的人，原来这正是邪灵。邪灵称自己对现在的夙违很失望，夙违却杀不了他。邪灵称自己和夙违早为一体，是来帮他找千年修罗魔芋的。邪灵带着夙违来到长有千年修罗魔芋的地方，邪灵不断蛊惑着夙违，夙违控制不住，吃下了一颗。细腰和小奈发现夙违不再帐中，急忙去寻找。神农他们赶来，见到了夙违留下的帐篷，却没有发现人。立刻跟上前去。
细腰和小奈找到了夙违，神农一行人却正好赶上。三位神王发觉自己的功力只剩了一半，绯罗称可能是受极北之地邪气的影响。夙违功力大增，跟三位神王打了起来。三位神王不敌夙违，拼了性命也没有打到夙违。牛角王让神农绯罗赶紧离开，自己被夙违打死。绯罗带着神农逃在路上，却碰见了细腰。细腰提醒她只要香药在一天，那么她这个未来往后的位置就不会安稳。
十八年前的夙家。夙家主人对夙违大发雷霆，不让他碰自己，还把他赶出了夙家。香药和小呆为夙违说情，夙家主人却称自己知道，而自己这么做是为了夙违。因为守护邪灵一旦出现了差错，夙家全家就会鸡犬不留。并把夙和夙违委托给了小呆和香药。夙家主人也知道了香药和小呆的身份，还交给了他们一块传音石，让他们找到夙违以后给夙违看。而且如果香药和小呆继续留在夙家的话，也会沾染上灾难的。夙家主人让他们赶紧离开。但是拗不过夙家主人下跪请求，只好离开。
夙家夫妇正要离开，勾枼却带人带到，杀害了他们。勾枼抓到了眼睛受伤的夙和，没有杀他。香药和小呆在山上找到了昏迷的夙违，把他带到山里秘密的修炼场。小呆要回夙家一趟，看看自己的父母。香药和小呆都不忍心分开，这时小呆感觉到小夙和出事了，只好离开。
极北之地。夙违用三神王的尸体炼制出了邪毒。决定去王城抓人来做实验。夙违还说要把最好的都给细腰，而且细腰以后也不用称呼自己主人。
搜神记第34集剧情介绍细腰回想着夙违近日举动古怪，而自己甚至有些讨厌。
小夙违头疼惊醒，香药急忙过去照顾他。夙违不听香药的话，香药称在洛河镇人人都怕自己，严厉的把他拽出去晒太阳，还教他练功。小夙违询问为什么别人怕香药，香药称自己文武双修以德服人。二人在院里练着招式。就这样，香药照顾着夙违，夙违称自己以后要做一个万人崇拜的王，要迎娶大姐姐，还记住了香药的名字。
小呆回到夙家，见到家人的尸体，悲痛不已。便乔装称樵夫来到了王城，找到了勾枼。小呆叫出了图神，请他帮忙送一封信。晚上，小呆在勾枼府里抢了送饭人的饭，见到了小夙和。正要救他，却被勾枼带人围攻。图神给香药送信，告诉她小呆已经找到夙和，要去王城跟他们会合。香药正要离开，勾枼的人马却搜了过来。香药和夙违躲在岩石下，不料那群人却撒起尿来，香药忍不住，把他们收拾了一顿，绑在了一起。小夙违见香药没有被自己身上的毒气侵袭，佩服不已，香药自己也感到不解。
伏羲拿着洛书询问自己和香药母女到底有什么渊源，这时宰相联系伏羲，告诉他三位神王都已经战死，神农身负重伤。伏羲大惊不已，只好先赶回王城主持大局。伏羲让宓药跟自己一同回王城，让小牛和罗刹继续留守。小牛让罗刹帮忙占卜算一下牛角王的情况，罗刹占卜出来却是凶多吉少，但是跟小牛谎称是夙违凶多吉少。小牛不信，罗刹告诉他牛角王确实有危险。小牛回忆起牛角王对自己的好，心里担心不已，求罗刹传送自己去大黑山。罗刹拗不过他只好同意。
小呆被勾枼抓住，想办法吓唬勾枼，然后救出小夙和。小呆暗中表示自己跟王宫有关系，勾枼果然惧怕，把小呆好好招待一番。小呆暗示自己是人王的亲信，勾枼脸上微变。小呆说自己出来调查邪灵宝盒的事情，而且伏羲的眼线还不只有自己一个，勾枼见此，担心伏羲怀疑到自己。晚上，勾枼决定尽快抓住香药和夙违，以后即使伏羲追查也是死无对证。
极北之地。细腰暗示夙违的行为古怪，夙违称细腰是自己最重要的女人。细腰提及香药，夙违却一反常态的不屑起来，细腰更加诧异。
香药带着小夙违躲着山里，勾枼派人传播消息称小呆和夙和都在将军府，让他们赶紧去自首。夙违见香药伤心不已，想让她把自己送回去，香药不同意，夙违却趁她不注意跑了。